多年來(lái)，我國(guó)公司信用類債券市場(chǎng)穩(wěn)步發(fā)展，規(guī)模躍居全球前列，成為企業(yè)直接融資的重要渠道和資金直達(dá)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的重要途徑。中信銀行作為最早一批獲得信用債承銷牌照的銀行之一，近年來(lái)緊跟資本市場(chǎng)發(fā)展大勢(shì)，努力發(fā)揮債券承銷在服務(wù)實(shí)體企業(yè)融資方面的重要作用。

在國(guó)家“十四五”發(fā)展藍(lán)圖中，安徽是長(zhǎng)三角一體化發(fā)展、長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展和中部地區(qū)崛起等國(guó)家重大戰(zhàn)略的重要交匯點(diǎn)和承載地。中信銀行合肥分行扎根江淮沃土，于債券承銷領(lǐng)域精耕細(xì)作，秉持專業(yè)、創(chuàng)新、協(xié)同三大理念，全力譜寫金融賦能地方發(fā)展的“五篇大文章”，與安徽省“三地一區(qū)”建設(shè)同頻共振、同向發(fā)力。

自2021年以來(lái)，中信銀行合肥分行成功躋身安徽區(qū)域公司信用類債券頭部主承銷行列，截至目前已累計(jì)承銷金額突破1100億元大關(guān)，位列全省第一。2024年中信銀行合肥分行債券承銷規(guī)模超320億元，市場(chǎng)占有率超過(guò)15%，位列省內(nèi)全國(guó)性商業(yè)銀行第一，亦是安徽首家公司信用類債券年度承銷規(guī)模突破320億元的全國(guó)性商業(yè)銀行。在人民銀行安徽省分行通報(bào)的安徽省金融機(jī)構(gòu)債券承銷業(yè)務(wù)評(píng)價(jià)中，中信銀行合肥分行連續(xù)3年排名全省前二。

深耕細(xì)作，過(guò)硬專業(yè)能力鋪就“護(hù)城河”

多年來(lái)，合肥分行聚焦客戶需求，全方位優(yōu)化債券承銷業(yè)務(wù)流程，為省內(nèi)企業(yè)呈上“一站式”全鏈條服務(wù)：從評(píng)級(jí)咨詢輔導(dǎo)的精細(xì)入微，到駐點(diǎn)撰寫材料的貼心陪伴；從高效注冊(cè)反饋的雷厲風(fēng)行，到線上線下路演的精彩紛呈；從銷售簿記發(fā)行的精準(zhǔn)把控，到后續(xù)管理培訓(xùn)的持續(xù)護(hù)航，中信銀行合肥分行以專業(yè)、高效的服務(wù)品質(zhì)贏得發(fā)行人的深度信賴與高度認(rèn)可。

秉承市場(chǎng)化發(fā)行的價(jià)值理念，中信銀行合肥分行苦練債券發(fā)行定價(jià)的“內(nèi)功”，打磨核心競(jìng)爭(zhēng)了。憑借對(duì)市場(chǎng)走勢(shì)的洞察、對(duì)投資渠道的統(tǒng)籌以及對(duì)終端資源的挖掘，全力以赴為客戶“精打細(xì)算”，節(jié)約“每一個(gè)BP”。

為有效構(gòu)建由券商行業(yè)研究員、各地投資人和區(qū)域內(nèi)發(fā)行人組成的互動(dòng)交流平臺(tái)，中信銀行合肥分行定期組織召開債市策略會(huì)、投融資人對(duì)接會(huì)等債券主題會(huì)議，同時(shí)主動(dòng)邀請(qǐng)投資人深入發(fā)行人所在地進(jìn)行實(shí)地考察調(diào)研，促進(jìn)多方常態(tài)化良性互動(dòng)，合力營(yíng)造生機(jī)勃勃的債券生態(tài)“朋友圈”。

協(xié)同創(chuàng)新，打造債券承銷高質(zhì)量范本

近年來(lái)，中信銀行合肥分行緊扣時(shí)代脈搏，勇于創(chuàng)新突破，精準(zhǔn)聚焦重大戰(zhàn)略、重點(diǎn)領(lǐng)域與薄弱環(huán)節(jié)，金融賦能“五篇大文章”落地有聲，一系列標(biāo)桿項(xiàng)目亮相市場(chǎng)。在科技金融領(lǐng)域，成功落地全國(guó)首單用途類科創(chuàng)票據(jù)（22合肥產(chǎn)投MTN001）、長(zhǎng)三角地級(jí)市首單用途類科創(chuàng)票據(jù)（23蔚然投資MTN001），助力合肥晶合集成首次亮相債務(wù)資本市場(chǎng)（24晶合集成MTN001）；在綠色金融領(lǐng)域，助力海螺水泥首次亮相銀行間債券市場(chǎng)并發(fā)行綠色中期票據(jù)（24海螺水泥MTN001），創(chuàng)全國(guó)同行業(yè)、地方國(guó)企同品種、同期限歷史最低；在鄉(xiāng)村振興領(lǐng)域，成功落地全國(guó)首單供銷社上市公司鄉(xiāng)村振興票據(jù)（23輝隆農(nóng)資SCP001）；在資產(chǎn)證券化領(lǐng)域，成功落地全國(guó)首單“兩新”資產(chǎn)支持票據(jù)（24中鐵四局ABN003）。

堅(jiān)持以集團(tuán)軍作戰(zhàn)創(chuàng)造“生態(tài)圈價(jià)值”。依托中信集團(tuán)協(xié)同優(yōu)勢(shì)，中信銀行合肥分行在債券市場(chǎng)不再是“單兵作戰(zhàn)”，而是開啟“方陣前進(jìn)”模式。中信集團(tuán)旗下各機(jī)構(gòu)多線深耕、相輔相成，在債務(wù)融資工具、公司債、企業(yè)債、ABS、金融債、境外債、可轉(zhuǎn)債等主流賽道全面領(lǐng)跑，匯聚各方優(yōu)勢(shì)，為企業(yè)量身定制“境內(nèi)+境外”“銀行間+交易所”的全場(chǎng)景最優(yōu)融資方案。

信用債市場(chǎng)是現(xiàn)代金融體系的重要基石，關(guān)乎我國(guó)建設(shè)金融強(qiáng)國(guó)之全局，商業(yè)銀行應(yīng)有所作為，也大有可為。走在新征程上，中信銀行合肥分行必將化里程碑高度為再出發(fā)勢(shì)能，堅(jiān)決貫徹黨的二十屆三中全會(huì)和中央金融工作會(huì)議精神，將自身發(fā)展與履行環(huán)境、社會(huì)責(zé)任緊密結(jié)合，與實(shí)體經(jīng)濟(jì)共振，與時(shí)代步伐共進(jìn)，努力成為“有擔(dān)當(dāng)、有溫度、有特色、有價(jià)值”的最佳綜合金融服務(wù)提供者，為安徽經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展注入金融活水，貢獻(xiàn)中信智慧和中信力量。（中信銀行合肥分行）